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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
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Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
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Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
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Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
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Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
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So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen
So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen
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Schriftart im Theme hinterlegen
Schriftart im Theme hinterlegen
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Wo wird veröffentlicht, wo wird es angezeigt?
Wo wird veröffentlicht, wo wird es angezeigt?
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Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
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Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
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Damit Immobilien korrekt an Portale oder Plugins weitergegeben werden können, sind die Portalwerte vorab zu konfigurieren.
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Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
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Smartbrix verfügt über eine Schnittstelle zu DATEV. Mit dieser können Sie einen ordnungsgemäßen Export Ihrer Buchungen nach DATEV durchführen, ebenso wie die Import Ihrer Daten von DATEV nach Smartbrix.
Folgende Apps müssen installiert werden:
Im Anschluss daran muss das Finanzinterface für die betreffenden Benutzer freigeschaltet werden.
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Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
In der Rechnungsübersicht alle Rechnung oder die betroffenen Rechnungen auswählen.
Unter dem Button "Aktion" finden Sie die Funktion "Export" → auswählen
Ein Pop-up öffnet sich. Setzen Sie einen Haken im Feld: " Ich will Daten aktualisieren (Import-kompatibler Export)"
Aus den "Verfügbaren Feldern" (linke Spalte) wählen Sie folgende Felder aus:
Nummer Objekte Rechnungspositionen/Externe ID Rechnungspositionen/Buchungstext Rechnungspositionen/Konto Rechnungspositionen/Kostenstelle Klicken Sie danach auf Export.
Das System generiert eine Excel-Datei, in der Sie Ihre Massenänderungen vornehmen können.
Tragen Sie in dieser Tabelle die gewünschten Ko
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Überweisen Sie intern Beträge zwischen 2 Bankkonten
Überweisen Sie intern Beträge zwischen 2 Bankkonten
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Wofür werden Produkte benötigt?
Wofür werden Produkte benötigt?
