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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
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Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
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Gesammelte kleine Hilfen
Gesammelte kleine Hilfen
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Alle Ihre Nutzungen, die Indexmieten sind, finden Sie unter dem Brix "Verwaltung" in der oberen Menüleiste unter "Nutzunge" → "Indexmieten
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Smartbrix bietet die Möglichkeit Indexmieten, sowohl im gewerblichen Immobilienbereich und als auch Privatsektor, effizient zu organisieren.Zunächst muss der Index konfiguriert werden. Dabei können Sie beliebig viele Indizes anlegen und diese individuell den Nutzungen zuordnen.
Index anlegen* Öffnen Sie das Brix "Verwaltung" und wählen Sie aus der Menüleiste "Konfiguration" → "Index".
Vergeben Sie einen für Sie eindeutigen Namen (Pflichtfeld).
Bestimmen Sie die Indexart (VPI oder Sonstige)
Und legen Sie die Basis an. Sollte es noch keine Basis geben, tippen Sie den Namen der Basis ein und klicken dann auf "Erstellen & Bearbeiten". Speichern Sie den Wert im sich öffnenden Fenster.
Indexwerte pflegen* Sobald der Index angelegt wurde, können Sie den Indexwert erfassen (sowohl aktuell als auch
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Es gibt mehrere Möglichkeiten in Smartbrix eine Übersicht über offene Rechnungen zu erhalten.
Eine davon ist der Weg über die Listenansicht der Nutzungen im Modul "Verwaltung".
Sollte die Spalte "Offener Betrag" in Ihrer Ansicht noch nicht sichtbar sein, kann diese über die 3 Punkte oben rechts aus einer Listenansicht ausgewählt werden.
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Einrichtung Dokumenten Management System (DMS) - Dokumente
Einrichtung Dokumenten Management System (DMS) - Dokumente
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Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
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Anlage und Überwachung von Budgets
Anlage und Überwachung von Budgets
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Mahnstufen konfigurieren*
Mahnungen erstellen / Variante 1*
Die aktuelle Mahnstufe und das Datum der letzten Mahnung werden in der Ansicht "Ausgangsrechnungen" dokumentiert.
Außerdem finden Sie die gesamte Mahnhistorie unter dem jeweiligen Kontakt im Chatter. Hier werden sowohl alle per E-Mail versendeten Mahnungen dokumentiert, als auch alle erzeugten Briefe als PDF gespeichert.
Mahnung erstellen / Variante 2*
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So erstellen Sie eine Zahlungsbedingung mit Skonto
So erstellen Sie eine Zahlungsbedingung mit Skonto
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Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
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bei Einzug oder Auszug im Monat
bei Einzug oder Auszug im Monat
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Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
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Smartbrix verfügt über eine Schnittstelle zu DATEV. Mit dieser können Sie einen ordnungsgemäßen Export Ihrer Buchungen nach DATEV durchführen, ebenso wie die Import Ihrer Daten von DATEV nach Smartbrix.
Folgende Apps müssen installiert werden:
Im Anschluss daran muss das Finanzinterface für die betreffenden Benutzer freigeschaltet werden.
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Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
In der Rechnungsübersicht alle Rechnung oder die betroffenen Rechnungen auswählen.
Unter dem Button "Aktion" finden Sie die Funktion "Export" → auswählen
Ein Pop-up öffnet sich. Setzen Sie einen Haken im Feld: " Ich will Daten aktualisieren (Import-kompatibler Export)"
Aus den "Verfügbaren Feldern" (linke Spalte) wählen Sie folgende Felder aus:
Nummer Objekte Rechnungspositionen/Externe ID Rechnungspositionen/Buchungstext Rechnungspositionen/Konto Rechnungspositionen/Kostenstelle Klicken Sie danach auf Export.
Das System generiert eine Excel-Datei, in der Sie Ihre Massenänderungen vornehmen können.
Tragen Sie in dieser Tabelle die gewünschten Ko
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Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
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So wird es eingestellt
So wird es eingestellt
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So formatieren Sie die Texte im Rechnungskopf und unter den Rechnungszeilen (Schiftart, Schriftgröße, Farbe, Abstände)
So formatieren Sie die Texte im Rechnungskopf und unter den Rechnungszeilen (Schiftart, Schriftgröße, Farbe, Abstände)
