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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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Neben den bereist vorhandenen Kostenarten können weitere angelegt und die bestehenden angepasst werden. Es kann der Umlageschlüssel frei gewählt werden und das Produkt, welches die Steuer und interne Verbuchung steuert.
Neben den bereist vorhandenen Kostenarten können weitere angelegt und die bestehenden angepasst werden. Es kann der Umlageschlüssel frei gewählt werden und das Produkt, welches die Steuer und interne Verbuchung steuert.
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Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
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Wo lege ich welche Dokumente ab?
Wo lege ich welche Dokumente ab?
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Die Reihenfolge der Ansichten kann in den Einstellungen geändert werden
Die Reihenfolge der Ansichten kann in den Einstellungen geändert werden
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So richten Sie eine individuelle Startseite an. Es können Übersichten aus verschiedenen Brix auf einer Seite zusammengefasst werden.
So richten Sie eine individuelle Startseite an. Es können Übersichten aus verschiedenen Brix auf einer Seite zusammengefasst werden.
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Mit diesen Dateien können die wichtigesten Daten importiert werden
Mit diesen Dateien können die wichtigesten Daten importiert werden
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So importieren/ exportieren Sie Objekte, Nutzungsverhältnisse, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Buchungssätze...
So importieren/ exportieren Sie Objekte, Nutzungsverhältnisse, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Buchungssätze...
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In fast allen Dokumenten gibt es den Chatter, über den Nachrichten verschickt, Notizen verfasst oder Aktivitäten geplant werden können.
In fast allen Dokumenten gibt es den Chatter, über den Nachrichten verschickt, Notizen verfasst oder Aktivitäten geplant werden können.
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Modul Abrechung / Finanzen
Modul Abrechung / Finanzen
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Alle Ansichten lassen sich nach beliebigen Feldern und Bedingungen filtern und gruppieren. Jede Suche kann zur späteren Verwendung gespeichert werden, als Standard definiert und dem Dashboard hinzugefügt werden.
Alle Ansichten lassen sich nach beliebigen Feldern und Bedingungen filtern und gruppieren. Jede Suche kann zur späteren Verwendung gespeichert werden, als Standard definiert und dem Dashboard hinzugefügt werden.
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Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
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Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
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Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
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Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
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Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
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Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
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individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
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So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.
So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.
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In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Platzhalter für Mailvorlagen
In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Platzhalter für Mailvorlagen
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Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist.
Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist.
