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Wo lege ich welche Dokumente ab?
Wo lege ich welche Dokumente ab?
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Jedem Kontakt kann Portalzugriff gewährt werden, damit er seine Daten einsehen und direkt über Smartbrix kommunizieren kann.
Im Kundenportal gibt es folgende Bereiche: Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Meine Exposés, Meine Suchprofile, Meine Nutzungsverhältnisse, Projekte, Aufgaben und Zeiterfassung.
Jedem Kontakt kann Portalzugriff gewährt werden, damit er seine Daten einsehen und direkt über Smartbrix kommunizieren kann.
Im Kundenportal gibt es folgende Bereiche: Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Meine Exposés, Meine Suchprofile, Meine Nutzungsverhältnisse, Projekte, Aufgaben und Zeiterfassung.
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https://www.odoo.com/documentation/15.0/administration/maintain/azure_oauth.html [1]
Um in Smartbrix sichere E-Mails von einer kundenspezifischen Domain zu senden und zu empfangen, sind ein paar Einstellungen vorzunehmen.
1. App "Fetchmail Outlook" installieren
2. App "Microsoft Outlook" installieren
Einrichtung im Microsoft Azure Portal*
- Gehen Sie zu Microsoft's Azure Portal: https://portal.azure.com/ [2]
- Loggen Sie sich mit Ihrem Microsoft Outlook Office 365 oder persönlichem Microsoft Account ein.
- Navigiere zur Sektion "Verzeichnis verwalten"
- Klicken Sie auf Hinzufügen (+) und wählen Sie "App registrieren"
- den Namen umbenennen in "Smartbrix"
- Unter "unterstütze Kontotypen" wählen Sie "Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis! (Any Azure AD directory - Multitenan
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Der Workflow von der Eingangsrechnung bis zur Betriebskostenabrechnung.
Der Workflow von der Eingangsrechnung bis zur Betriebskostenabrechnung.
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Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
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So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
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So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
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Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
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Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
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SMTP, POP3, IMAP
SMTP, POP3, IMAP
