Jedes Unternehmen in Smartbix ist eigenständig und hat somit seine eigene Konfiguration.
Manche Daten können in allen Unternehmen gesehen und bearbeitet werden, andere nur in dem zugeordneten Unternehmen.
Kontakte sind im Standard z.B. in allen Unternehmen sichtbar, Objekte, Nutzungen und Buchungen nur im zugeordneten Unternehmen.
Ein neues Unternehmen wird in den allgemeinen Einstellungen angelegt
Nach der Eingabe der Unternehmensdaten (Adresse, Briefkopf, Fußzeile,...) können Sie oben recht in das neue Unternehmen wechseln.
Anderen Usern muss das Recht für das neue Unternehmen erst vergeben werden.
Grundkonfiguration des neuen Unternehmens:
1. Buchhaltung
1.1 Kontenrahmen
In den Einstellungen - Abrechnung ist ein Kontenrahmen auszuwählen. Mit dem Kontenrahmen werden gleichzeitig die Steuern des Landes importiert.
1.2 Produkte
Grundsätzlich sind die Produkte pro Unternehmen zu konfigurieren, da unterschiedliche Steuern und Konten genutzt werden können. Ist beides in den Unternehmen gleich, kann bei den Produkten das Feld "Unternehmen" leer gelassen werden und das Produkt ist in allen Unternehmen verfügbar.
Diese Einstellung muss in dem Unternehmen vorgenommen werden, in dem das Produkt verfügbar ist. Bei der Ersteinrichtung ware das das Ur-Unternehmen.
1.3 Kostenstellen
Wenn Objekten Kostenstellen zugeordnet waren (Reiter Verwaltung) und es gab schon Buchungen, muss für das neue Unternehmen eine neue Kostenstelle angelegt werden. Ansonsten kann und muss die bestehende Kostenstelle auf das neue Unternehmen umgestellt werden.
2. Verwaltung
2.1 Kostenarten
Wie auch die Produkte sind die Kostenarten pro Unternehmen zu konfigurieren, da hier Produkte hinterlegt sind, die im Unternehmen verfügbar sein müssen. Ist das der Fall, kann man das Feld "Unternehmen" ebenfalls leer lassen.
3. Objekte
Jedes Objekt ist einem Unternehmen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf dem Reiter "Stammdaten"
4. weitere Apps
Grundsätzlich gilt das gleiche Prinzip für alle weiteren Apps, wie z.B. Projekte, CRM, DMS,...
